Как получить налоговый вычет за обучение по пожарной безопасности

Если вы потратили личные деньги на обучение в области пожарной безопасности, у вас есть возможность вернуть с этой суммы 13 %. Это называется социальный налоговый вычет, когда государство освобождает определенные расходы от НДФЛ. 

Стоит упомянуть, что получить вычет можно также за лечение, благотворительность, занятие спортом и страхование жизни.

В этой статье разберём, как подать заявление и какие документы потребуются, чтобы получить вычет за обучение. 

Кто может получить налоговый вычет

Есть два обязательных требования:

  • Вы живете и официально работаете в России;
  • Ваш работодатель платит с вашей зарплаты НДФЛ 13% (за счёт этого можно получить вычет). 

Не могут получить налоговый вычет:

  • неработающие пенсионеры;
  • безработные студенты;
  • ИП, которые выбрали УСН, патентную систему или налог на профессиональный доход;
  • самозанятые без статуса ИП;
  • граждане, оплатившие учёбу за счёт материнского капитала. 

Они не платят подоходный налог, поэтому получить налоговый вычет не смогут. 

Какую сумму можно вернуть

С помощью вычета можно вернуть 13% с суммы фактических расходов, но есть лимиты:

  • Лимит 120 000 ₽ за себя, братьев или сестер → максимальный возврат 15 600 ₽;
  • Лимит 50 000 ₽ за детей и подопечных → максимальный возврат 6 600 ₽; 
  • Максимальный возврат до 22 100 ₽ в год, например, если вы платили за себя и своего ребенка.

В лимит входят все социальные вычеты, то есть на лечение, на благотворительность, на занятие спортом и страхование жизни. Если вы потратили 90 000 ₽ на обучение по пожарной безопасности и 40 000 ₽ на занятие йогой, то запросить налоговый вычет можно только со 120 000 ₽. Перенос остатка суммы на следующий период законом не предусмотрен.

Налоговый вычет можно получить за три прошедших года. В 2024 году можно получить за 2023, 2022 и 2021 годы. За каждый год нужно подавать отдельное заявление.

Налоговый вычет за обучение по пожарной безопасности в УЦ «ТАКИР»

Рассмотрим на примере нескольких курсов:

Курс

Стоимость

Возврат 13%

Проектирование водяного пожаротушения: 1-я + 2-я ступени

36 500 ₽ + 24 500 ₽ = 61 000 ₽

7 930 ₽

Узнать налоговый вычет по другим нашим курсам можно у менеджеров:
+7 (495) 143-53-50
mail@takir.ru

Какие документы нужны для налогового вычета 

  • Копия договора на обучение с приложениями и доп. соглашениями к нему;
  • Копия документа, подтверждающего оплату обучения. Например, квитанция к приходному кассовому ордеру, платёжное поручение;
  • Копия лицензии образовательной организации, если она не указана в договоре;
  • Заявление на возврат НДФЛ — если в налоговой декларации указана сумма налога к возврату;
  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ в бумажном виде — если подаёте лично в налоговой инспекции. Если подаёте онлайн, декларация заполняется в личном кабинете на сайте ФНС или в программе «Декларация».

Как подать документы для налогового вычета

Получить вычет проще, чем кажется. Вот несколько простых инструкций:

1. Скачайте с сайта ФНС и установите программу «Декларация».

2. Заполните и сохраните декларацию в формате xml.

3. Отправьте декларацию на Госуслугах. Также понадобятся фото или сканы документов, подтверждающих право на вычет.

Перед отправкой документы необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) в приложении «Госключ».

Ведомство примет декларацию в течение 1 рабочего дня. После чего в личный кабинет придёт уведомление о регистрации или отказе. 

Срок рассмотрения декларации — до 3 месяцев. Вычет будет начислен в течение 1 месяца. 

1. Заполните налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ).

Данные о доходах и суммах удержанного НДФЛ, полученные от налоговых агентов, будут отображаться в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

2. Подготовьте комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам.

Расходы с 01.01.2024 года для подтверждения права на социальный вычет по обучению необходимо приложить только справку об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган.

3. Предоставьте заполненную налоговую декларацию и подтверждающие документы.

Подайте пакет документов в отделение лично.

1. Подготовьте комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам.

2. Предоставьте налоговой по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением подтверждающих документов (справок).

3. Проверьте информацию в личном кабинете налогоплательщика.

По истечении 30 дней налоговый орган информирует налогоплательщика о результатах рассмотрения данного заявления через личный кабинет налогоплательщика.

4. Обратитесь с письменным заявлением к работодателю.

Декларация 3-НДФЛ не нужна. 

Добавить комментарий